Häufige Fragen¶
Rechnungen und Zahlungen¶
Die Rechnung steht auf «Gebucht» — ist sie bezahlt?
Nein, das sind zwei verschiedene Angaben. Der Belegstatus (Entwurf, Gebucht, Storniert) sagt, ob die Rechnung in der Buchhaltung steht. Der Zahlungsstatus (Nicht bezahlt, In Zahlung, Teilweise bezahlt, Bezahlt) sagt, ob das Geld da ist. Arbeitest du mit Bankauszug-Abgleich, steht eine erfasste Zahlung auf In Zahlung, bis der Bankauszug sie bestätigt.
Kann ich eine Abo-Rechnung löschen?
Ja, aber nur die neueste Abo-Rechnung einer Vertragszeile und nur als Entwurf. Der Stand «verrechnet bis» springt dann zurück. Details: Abos und Verträge abrechnen.
Warum hat mein Beleg ein anderes Datum als eingegeben?
Das Datum liegt in einer gesperrten Periode. SoftPulse verschiebt den Beleg auf das nächste erlaubte Datum und zeigt das im Entwurf an. Siehe Buchungssperre.
Kontakte¶
Wie ergänze ich Ort und Kanton automatisch aus der PLZ?
SoftPulse enthält das Schweizer PLZ-Verzeichnis. Gib im Kontakt im Ortssuchfeld beim Adressblock die PLZ oder den Ort ein und wähle den Eintrag aus der Liste — PLZ, Ort, Kanton und Land werden gefüllt.
Auswertungen¶
Wo finde ich Bilanz und Erfolgsrechnung?
Unter Auswertungen › Bilanz bzw. Erfolgsrechnung — oder in der Buchhaltung unter Berichte, zusammen mit Hauptbuch, offenen Posten und weiteren Finanzberichten.
Wie wähle ich im Bericht ein Geschäftsjahr oder Quartal?
Die Auswahl kommt aus den Datumsbereichen. Der Kunden-Administrator legt sie unter Einstellungen › Datumsbereiche an (z. B. Geschäftsjahr 2027, Quartale 2027).
Rechte und Bereiche¶
Ein Kollege sieht ein Menü nicht, das ich sehe.
Bereiche werden pro Benutzer vergeben. Der Kunden-Administrator setzt sie in den Einstellungen am Benutzer (Benutzer anlegen). Ist der Bereich für den Betrieb gar nicht aktiviert, zuerst in den Firmeneinstellungen einschalten (Bereiche und Rechte).
Wer sieht die Löhne?
Nur Benutzer, denen der Bereich Lohn einzeln gegeben wurde. Buchhaltung und Personal sehen Löhne nicht automatisch; die monatliche Sammelbuchung enthält keine Einzellöhne.
Daten¶
Wie komme ich zu einer Kopie meiner Daten?
Als Kunden-Administrator über Backup erstellen & herunterladen in den Firmeneinstellungen — siehe Backup herunterladen.